Note de conjoncture Fevrier 2022 - Quantaflow Service Etudes

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Etude de la fréquentation des centres commerciaux français en Février 2022 Panels Quantaflow – Février 2022 Février : un mois chahuté Jeudi 10 mars 2022 Sommaire Chiffres clés p.3 Evolutions par semaine p.4 La Saint-Valentin p.5 Focus sur la crise Ukrainienne p.6 Top 10 p.7 Evolution de la fréquentation par taille p.8 Temps de visite p.9 MyQuantaflow p.10 Panels en chiffres p.11 Chiffres clés Evolution entre février 2022 et février 2019 -15,9% Panel France -16,3% -14,3 % -12,9% -15,0% -14,1% -12,3% Pour une fois, le mois de février n’est pas le mois le moins fréquenté. Il se positionne à la 9ème place sur 12 mois glissants, devant mars, avril et mai 2021, lors desquels les commerces étaient à nouveau fermés. Si l’on compare avec 2021, le résultat est de +57,4% sur le panel France en Février. Mais ce chiffre est en fin de compte peu pertinent car à compter du 29 janvier 2021, les centres commerciaux de plus de 20000 m² (équivalents à nos centres régionaux) ont été contraints de fermer leurs portes. Un mois chahuté Des résultats plutôt en progression par rapport au mois dernier avec un panel France à -14,3% en février 2022 versus -19,5% en janvier 2022 comparé à l’année 2019. Le début de mois est sur une bonne tendance grâce à une bonne fin de soldes. En effet, le jour le plus fréquenté est le dernier samedi des soldes, qui superforme de +128%. La Saint-Valentin affiche de bons résultats avec -1% en février 2022 comparé à février 2019. Il est possible de souligner une concentration de la fréquentation en fin de journée le 14 février. Toutefois, nous pouvons constater un impact de la crise géopolitique actuelle avec une baisse de la dernière semaine de février, mais cette baisse est pour l’instant à tempérer. De légères disparités sont à noter puisque, au niveau régional, l’Ile-de-France se situe à -16,5% quand le Sud-Est est à -12,5% par rapport à 2019. Disparités également pour les grands centres (-15,5%) versus les centres régionaux (-13%), ces derniers voyant leur temps de visite augmenter de 20% pour passer à 47 minutes en moyenne. 3 Evolutions par semaine Entrées cumulées par jour du panel France et évolutions 2022 / 2019 par semaine 7 000 000 S05 S06 S07 S08 -12% -13% -16% -14% 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu février-19 février-22 Un bon début de mois La première quinzaine de février semble avoir été portée par la fin des soldes. Pour rappel ces derniers ont eu lieu du 12 janvier au 8 février 2022. La première semaine de février 2022 montre ainsi un résultat encourageant avec -12%, et la suivante confirme la tendance avec -13%. mais une situation qui se dégrade La semaine suivante (la 3e) traduit une baisse de fréquentation à -16%. L’occurrence de la Saint Valentin (- 1%) permet néanmoins de limiter la baisse. Sans cela, nous cumulerions à -18,5% sur cette semaine. Celle-ci s’explique sans doute pour le fait que ce soit la semaine de vacances commune aux zones A et B, représentant la grande majorité du territoire français. Le Nord est notamment sous fréquenté de -20,8% cette semaine-là. Le tourisme balnéaire est quant à lui à -14%. Le climat général était déjà impacté par l’inflation, les élections présidentielles, la pandémie sanitaire… la crise géopolitique Ukrainienne vient appuyer des résultats à la baisse. Le mois prochain nous en dira plus. 4 La Saint-Valentin La Saint-Valentin démontre cette année un belle performance! En effet, le 14 février, un lundi, se positionne à la 5ème position des jours les plus fréquentés du mois, derrière les samedis. Il traduit par ailleurs une sur-fréquentation de +29% par rapport à un lundi moyen. Autre fait marquant, ce jour est quasiment au niveau de 2019 avec -1%. C’est la meilleure évolution de l’année hors dimanches et 1er janvier. Plusieurs panels bénéficient d’une évolution positive, notamment en province (+0,6%). Le record est cette année détenu par le Sud-Ouest avec +3,8%. Les Franciliens semblent avoir porté moins d’attention à cet événement puisque la fréquentation a diminué de -5,2%. L’analyse du profil horaire démontre une fois de plus que les achats de Saint-Valentin sont des achats de dernière minute. En effet, 37,6% du flux a été concentré entre 16 et 20h ce jour, contre 34,8% sur un lundi moyen et 36,4% sur un jour moyen de février. Fréquentation horaire moyenne du panel France 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Saint Valentin Lundi Moyen Jour moyen février 5 Focus sur la crise Ukrainienne Le conflit en Ukraine a débuté le 24 février 2022. Ce jour là, la fréquentation du panel France a connu une baisse de -15,5% par rapport à 2019. Etudié du 24 au 28 février, l’impact sur la fréquentation a été contenu à -11,4%. Etonnamment, le samedi 26 février 2022 a même réalisé une très bonne performance par rapport à 2019 avec -8% de fréquentation. Il s’agit de la meilleure évolution pour un samedi depuis le début d’année. Cette fréquentation est différenciée entre l’Ile-de-France (-15,2%) et la Province (-6,1%). Il convient de rappeler que la météo a été particulièrement clémente ce jour sur tout le territoire. Les centres ont sans doute été délaissés au profit des extérieurs. Cette tendance se confirme sur la fin du mois. Du 24 au 28 février : la baisse est de -10,5% pour la province et -13,9% pour l’Ile-de-France. A ce jour, l’impact de la guerre du conflit Ukrainien sur la fréquentation est donc limité. Nous suivrons son évolution sur le mois de mars. Fréquentation horaire moyenne du Panel France 1200 1000 800 600 400 200 0 Panel France du 24 au 28 février Panel France depuis le 1er janvier 6 Top 10 Quels jours ont attiré le plus de visiteurs en Février ? Entrées Base # jour date cumulées 100* en millions 1 samedi 05/02/22 5,7 128% 2 samedi 12/02/22 5,2 118% 3 samedi 26/02/22 4,9 111% 4 samedi 19/02/22 4,9 111% 5 Lundi 14/02/22 4,0 129% 6 vendredi 11/02/22 3,8 108% 7 vendredi 04/02/22 3,7 106% 8 vendredi 24/02/22 3,7 105% 9 Vendredi 18/02/22 3,6 101% 10 Lundi 07/02/22 3,5 114% 7 *Chaque jour est comparé avec sa moyenne annuelle (12 mois glissants). Evolution de la fréquentation par taille Petits Centres Entre 20 et 39 boutiques Superficie GLA comprise entre 5 000 et 20 000 m2 -13,4% Grands Centres Entre 40 et 79 boutiques Superficie GLA comprise entre 20 000 et 40 000 m2 -15,6% Centres Régionaux Entre 80 et 149 boutiques Superficie GLA comprise entre 40 000 et 80 000 m2 -13,0% Evolution de la fréquentation entre février 2022 et février 2019 8 Temps de visite en minute et évolution par taille Evolution entre février 2022 et févier 2019 Petits Centres Entre 20 et 39 boutiques Superficie GLA comprise entre 5 000 et 20 000 m2 34 minutes +10% Grands Centres Entre 40 et 79 boutiques Superficie GLA comprise entre 20 000 et 40 000 m2 38 minutes +15% Centres Régionaux Entre 80 et 149 boutiques Superficie GLA comprise entre 40 000 et 80 000 m2 47 minutes +20% 9 MyQuantaflow.com Quantaflow met à votre disposition le site MyQuantaflow.com afin que chacun puisse faire ses propres analyses en ligne. L’Interface Web MyQuantaflow vous permet de suivre sur votre ordinateur, entre autres : • Le comptage des entrées et l’occupation par zone et au global • Un suivi de l’évolution de la fréquentation personnalisable en fonction de vos besoins : par heure, par jour, par semaine, par mois, par année, en comparaison, en pourcentage • Un suivi des événements Marketing et commerciaux du centre pour des analyses efficaces • Une visualisation par des tableaux de bord visuels et ergonomiques, avec affichage dynamique, via widgets • Un système de Reporting automatisable via Pdf. 10 Panels Quantaflow en chiffres Quantaflow équipe près de 400 centres commerciaux français et effectue cette étude sur un échantillon de 339 centres. Sur cet échantillon, 93,7 millions de clients ont été comptabilisés en février 2022. Indicateur de décalage calendaire : L'indicateur de décalage calendaire du mois de Février 2022 par rapport à celui de Février 2019 s'établit à 0,0%. En effet, nous recensons strictement le même nombre de jours entre les deux années. Retrouvez également toute l’actualité des centres commerciaux sur les réseaux sociaux de Quantaflow 11 * l’indicateur de décalage calendaire Quantaflow considère les dimanches comme fermés