Visão de Contratos: a chave de uma boa governança para Contatos Inteligentes 09:58 Olá! eu sou a assistente virtual e vou te ajudar neste atendimento 09:58 Oi Sumário Sobre a Visão de Contratos 1. Como convidar membros para uma Visão de Contrato Como enviar um convite 2. Como fazer a migração dos bots Aprenda os passos Fechamento Sobre a Visão de Contratos Os Contratos são uma nova maneira de trabalhar fornecendo visões unificadas que facilitam que as organizações tenham mais governança, controle de acesso e visibilidade dos seus Contatos Inteligentes. Dessa forma, com a visão centralizada, os Contatos Inteligentes são agrupados de acordo com cada Contrato que a empresa possui ativo no Blip. Ao criar um novo Contrato, sua empresa terá um ID único e também uma URL de acesso personalizada de acordo com o nome do Contrato. Além disso, cada ambiente de Contrato permite uma gestão e análise de dados de forma consolidada. Essa visão auxilia os nossos usuários a alcançarem ainda mais eficiência operacional, tornando possível detectar pontos frágeis na jornada do consumidor, propor melhorias e gerar mais oportunidades de engajamento. 1. Como convidar membros para uma Visão de Contrato Para adicionar membros a uma Visão de Contrato, é importante certificar-se que você tenha o papel de Proprietário (Owner) ou Admin. Os proprietários e administradores podem convidar novos membros para a Visão de Contrato. Vale lembrar que para incluir um novo membro em uma equipe do projeto (chatbot) esse membro deve ser primeiro adicionado como membro da Visão de Contrato. É importante que todos os membros que acessam os chatbots sejam adicionados à Visão de Contrato, caso contrário, ao efetuarmos a migração dos chatbots para o Contrato, os membros não conseguirão mais enxergá-los ao acessar o Portal. Como enviar um convite a) No Portal do Blip, vá até a lista de seleção de contrato no canto superior esquerdo e escolha a opção “Painel do contrato”. b) Na nova tela que é exibida, com os dados do contrato, vá até a opção “Membros”, localizada na seção de “Configurações gerais”. c) Será exibida uma nova página com a lista de usuários com permissão no contrato. Para adicionar novos, clique em “Convidar”. 1. Adicionar os emails na tela: Nessa opção basta informar os email no campo “E-mail” e a permissão deles no campo “Permissão”. Por fim, basta clicar em “Convidar”. d) Na nova página, temos duas opções para convidar os integrantes para o contrato: 2. Fazer o upload de um CSV com os emails a serem adicionados: Nessa opção, basta clicar em “Importar vários” e enviar um arquivo CSV com a lista de emails a serem adicionados. O CSV deve conter um email por linha. Um exemplo de CSV para preenchimento pode ser obtido clicando na opção “Veja a formatação da tabela aqui”. Após selecionar o arquivo basta informar o nível de permissão no campo “Permissão” e clicar em “Enviar”. Sobre a permissão, os níveis existentes e que devem ser escolhidos para cada usuário são: Admin: Tem permissão para editar os dados do contrato, gerenciar membros do contrato, assim como criar e editar chatbots. Pode editar: Tem permissão para criar e editar chatbots do contrato. Pode visualizar: Apenas visualiza as informações do contrato. É importante entender também que esses níveis de permissão são apenas referentes ao contrato. Para que o usuário possa acessar os chatbots, ainda é necessário ter acesso aos mesmos, como já é feito atualmente. As permissões dentro do chatbot não mudam com a Visão de Contrato. Nesta etapa, já é possível ver a lista de usuários com suas devidas permissões no contrato: 2. Como fazer a migração dos bots Após realizar a criação da Visão de Contrato, é necessário migrar os bots existentes para dentro deste novo perfil. Da mesma forma que os novos bots devem ser criados todos dentro dessa visão. Para realizar a migração dos bots já existentes, basta seguir os passos abaixo: Acessando o Portal do Blip, na seleção de contratos, localizada no canto superior esquerdo, selecionar a opção relacionada ao usuário onde os bots ainda se encontram. No exemplo da imagem ao lado ele se encontra com o nome “Sustentacao Take” (referente ao login no Portal) e estará associado a “portal.blip.ai”. Geralmente essa opção já é selecionada por padrão quando o Portal é acessado através do link “portal.blip.ai”. Passo 1 Passo 2 Após selecionar a opção correta, você terá a visão de todos os seus bots associados, como pode ser visto na imagem abaixo: Para mover os bots para dentro do contrato, clique no botão “Mover chatbots” . A seguinte página será exibida: Passo 3 No ícone “Mover chatbots”, clique na opção “ Selecionar contrato” e escolha o novo contrato para qual deseja migrar os chatbots. Conforme a imagem: Com o contrato selecionado, escolha, à direita, os chatbots que deseja migrar. Passo 4 Passo 5 A migração só será bem sucedida se os bots forem migrados junto aos seus respectivos roteadores. Por isso, é de suma importância que a pessoa responsável pela migração tenha conhecimento das associações de bots e possua permissão de administrador tanto nos bots quanto nos routers atrelados. Importante: Dica! Se a lista de bots a serem movidos for muito grande, envie parcialmente para evitar erros no processo. Recomendamos que a migração seja de, no máximo, 10 chatbots por vez e que não ultrapasse a quantidade de 200 usuários únicos por vez. Ao tentar migrar mais de 10 bots de uma vez, o sistema mostra uma mensagem de erro de tentativa, portanto, para realizar o processo com sucesso, o limite precisa ser respeitado. Haverá casos em que bots com um cadeado aparecerão na lista. Se isso acontecer, quer dizer que você não é o administrador do bot. No entanto, para realizar a migração, é preciso estar logado com o perfil do administrador. O cadeado aparecerá conforme indicado na imagem: Com os chatbots selecionados, clique em “Confirmar” . Uma nova tela aparecerá solicitando a confirmação da operação. Para seguir digite o texto solicitado nessa tela na caixa de texto e clique em “Confirmar”. Passo 6 Importante: Conforme pode ser notado no texto exibido nesta tela, uma vez movido o bot para o contrato, essa operação não pode ser mais desfeita. Então tenha certeza de que selecionou os bots corretos e que realmente deseja efetuar essa operação. Após essa etapa, uma nova mensagem é exibida confirmando a migração dos chatbots. Caso você tenha outros chatbots para mover, selecione a opção “Continuar migrando” e repita os passos 3 a 7. Passo 7 Quando tiver movido todos os bots necessários, selecione a opção “Acessar [nome do seu contrato]” e você será redirecionado para o contrato, onde poderá ver os chatbots associados a ele. Note que, ao executar a etapa anterior, você foi redirecionado de “portal.blip.ai” para uma nova url no modelo “[identificador do seu contrato].blip.ai”. É por meio dessa nova url que serão exibidos os chatbots associados ao contrato. Mas o acesso via “portal.blip.ai” continua funcionando perfeitamente, sendo apenas necessário selecionar o contrato, no canto superior esquerdo caso necessário, como explicado anteriormente no item 1 desta seção. O Blip está se desenvolvendo cada vez mais, sempre buscando oferecer novas possibilidades para o seu negócio. Com essa nova Visão de Contrato, a sua empresa terá mais controle sobre os dados dos seus Contatos Inteligentes, acesso à informações relevantes e conseguirá acompanhar mais de perto o desempenho de todos os seus chatbots! Vamos, juntos, realizar este processo e obter ainda mais eficiência operacional para os seus Contatos Inteligentes. Durante todo o processo, conte com a gente! Caso tenha dúvidas sobre o processo, envie um e-mail para csm@blip.ai que os nossos Customer Success Managers estarão disponíveis para esclarecê-las para você. Fechamento